拨打电话天鹅股份2018年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析. 2018年国内棉花产量稳步提升,根据国家统计局统计全国棉花产量609.6万吨,比2017年增长7.8%。其中,新疆棉花产量511.1万吨,比上年增加54.5万吨,增长11.9%。虽然棉花产量有所上升,但国内棉机市场需求持续低迷,同时受新疆生产建设兵团团场综合配套改革等因素影响,团场轧花厂新建或技改项目暂缓,棉机市场需求萎缩的不利局面未得到根本改观。 报告期公司紧紧围绕"全面推进公司转型升级"的战略目标,立足棉机主业的同时,通过外延式并购进入网络安全领域,实现双主业发展。报告期内的主要工作如下: 一、积极开拓国内、国际棉机市场,保持行业龙头地位报告期,公司充分利用新疆南疆机采棉推广加速以及剥绒设备集中改造的契机,积极转变思路,深耕新疆地方市场,巩固了行业龙头地位。与此同时,借助国家一带一路政策及苏丹、乌兹别克斯坦等国家棉花产业政策的有利变化,积极开拓国际市场,报告期实现国际业务收入5,079.96万元,较上年增长182.96%。 二、加大技术创新,推动棉机转型升级,加快农机突破。 报告期,公司加大技术创新力度,完成多种棉机产品的优化升级。公司积极推进棉机产品向智能化、信息化转型升级,牵头组织行业内主要企业及科研院校等14家单位联合申报的"棉花智能化提级加工关键技术装备研发"项目获得国家重点研发计划"智能农机装备"重点专项立项; 公司三行采棉机进行小批量投产并进行市场推广验证,六行采棉机研发被列入山东省2018年度农机装备研发创新计划。 三、收购野田铁牛,积极布局打捆机市场为加快向农机领域拓展步伐,公司于2018年5月收购内蒙古野田铁牛农业装备有限公司60%股权。野田铁牛在打捆机领域拥有一定的技术优势,通过整合双方技术、资金优势,加快推进公司打捆机等农机的开发及推广。自收购日至年末,野田铁牛实现销售收入2,420.44万元,净利润79.26万元。 四、收购中软通,进军网络安全领域,实现"装备制造+网络安全"双主业发展为优化公司业务结构,提升公司的盈利能力和持续经营能力,增强公司的核心竞争力,公司收购网络安全领域的高新技术企业武汉中软通科技有限公司51%股权。中软通成为公司纳入合并范围的控股子公司,公司主营业务变更为装备制造与网络安全设备的研发、生产及销售,增加上市公司收入来源,财务状况将得到改善。自购买日至年末,中软通2018年实现营业收入4,067.91万元,净利润1,913.05万元。 五、加强内部管控,提升精细化管理水平报告期,公司内控体系建设日趋规范,风险防控体系建设日趋完善;成本核算更精准;各项管理目标聚焦并量化,精细化管理不断推进。PLM产品生命周期管理系统、销售CRM系统上线,财务软件、车间信息化管理升级,以信息化为手段,为企业管理赋能,提高公司管理水平和运转效率。
打捆机销售二、报告期内主要经营情况. 报告期内,公司实现营业收入33,229.67万元,净利润2,482.21万元,其中归属于上市公司股东净利润1,509.94万元;报告期末公司总资产为114,657.58万元,归属于上市公司股东净资产为72,134.54万元。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. (一)行业格局和趋势. 1、装备制造业. (1)国家加快推进农业机械化,着力推进主要农作物生产全程机械化近年来,国家出台《全国农业机械化发展第十三个五年规划》、《农机装备发展行动方案(2016-2025)》等多项政策大力支持农业机械化。《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发〔2018〕42号)指出薄弱环节机械化全面突破,到2020年棉花收获机械化率达到60%。着力推进主要农作物生产全程机械化,加快补齐全程机械化生产短板。聚焦薄弱环节,加大试验示范和服务支持力度,着力提升马铃薯、花生、棉花等主产区的机械化采收水平。加快高效植保、产地烘干、秸秆处理等环节与耕种收环节机械化集成配套,探索具有区域特点的主要农作物生产全程机械化解决方案。 (2)恢复启动新疆优质棉生产基地建设,巩固棉花生产能力棉花作为国家战略物资,国家大力支持棉花种植,巩固棉花生产能力。国家2017年出台的《关于深化棉花目标价格改革的通知》(发改价格〔2017〕516号)、《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》(国发〔2017〕24号)指出自2017年起在新疆深化棉花目标价格改革,确定2017—2019年新疆棉花目标价格水平为每吨18,600元;以新疆为重点,黄河流域、长江流域为补充,划定棉花生产保护区3,500万亩,从战略高度明确新疆棉花生产的重要地位。《乡村振兴战略规划》(2018-2022年)指出巩固主产区棉油糖胶生产,确保一定的自给水平;《关于坚持农业农村优先发展做好"三农"工作的若干意见》、《2019年种植业工作要点》等文件指出,恢复启动新疆优质棉生产基地建设;鼓励规模化生产,力争将棉花面积稳定在5000万亩,积极推广高品质棉花、"双高"甘蔗,因地制宜推进全程机械化生产。这将有利于进一步稳定、巩固我国棉花生产和供给,在全国的优势地位将继续巩固提升。 (3)新疆地方机采棉发展提速《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划(2018-2022年)》指出,到2022年全区(含兵团)棉花机采率达到45%。兵团棉花机采率2018年已达80.4%,新疆地方棉花机采率较低。新疆地方政府近年来加快了土地流转的步伐,土地规模化经营有利于促进机采棉的发展。新疆全区南疆土地流转低于北疆,新疆地方市场尤其是南疆机采棉有望加速发展。 《新疆维吾尔自治区关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》(新政办发2018147号)文件指出,棉花加工业向喀什地区、阿克苏地区等地的26个主产县(市)集中布局,巩固国家优质商品棉基地地位,南疆重点推进规模化、集约化种植和订单化生产加工,北疆重点发展机械采收和全产业链提质增效。 2、网络安全业务. 公司控股子公司中软通属于软件和信息技术服务业,近年来国家支持和鼓励软件和信息技术服务业的发展。根据工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,到2020年,软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元,年均增长13%以上,占信息产业比重超过30%,其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元,年均增长20%以上。我国政府出台了《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》等一系列法规、文件等强化网络安全管理。《"十三五"国家信息化规划》明确"健全网络安全保障体系",提出"制定实施国家网络空间安全战略,完善网络安全法律法规体系"和"建立有利于网络安全产业良性发展的市场环境,加快培育我国网络安全龙头企业"等要求;《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》要求"推进绿色计算、可信计算、数据和网络安全等信息技术产品的研发与产业化"。 网络安全设备的研发及应用主要面向公安、安全部门等。市场需求直接受到2G/3G/4G终端数量及客户所在部门对于移动通信信号测量设备的采购与升级需求的影响。目前2G、3G市场需求已进入平稳期,4G市场正处于成长期。 (二)公司发展战略. 技术、资本双轮驱动,装备制造、网络安全双业并举,打造发展新动能。 (三)经营计划. 1、技术创新:聚焦客户关切,加速老产品迭代升级,打造技术、产品差异化和性价比优势,新产品、新工艺形成重大突破。 (1)加快老产品迭代升级和新产品研发。 (2)提高工艺对公司生产制造的支持水平,优化机采棉加工、剥绒工艺,适应大型轧花厂、剥绒厂规模化、省人工、降强度需求,建立锯片、肋条等配件技术研发动态管理体系。 (3)加大农机研发力度,优化完善打捆机、采棉机、配肥机、粮食烘干塔等农机装备。 2、市场营销:深耕传统市场,拓展新兴领域,实现营销服务转型。 (1)立足棉机主业不动摇,深耕地方市场,紧密跟随兵团变革轧花厂经营主体动向与需求,创新营销服务模式,提高合同质量,降低应收账款。 (2)大力开拓农机市场,围绕为农服务中心、合作社需求,下沉营销网络,全面推进智能精量配肥机、粮食烘干塔的市场应用。拓宽打捆机营销渠道,加强品牌建设。 (3)充分利用国家"一带一路"政策,深化国际服务网络建设,扩大国际棉机市场竞争优势,加大中亚、非洲、印巴等市场开拓力度。 (4)逐渐完善网络安全业务营销网络,新设四川、贵州、山东办事处,加大市场开拓力度。 3、产业融合:全面规范,融合发展,确保绩效目标实现。 加快公司与野田铁牛、中软通的技术、人才交流,完善技术、管理体系,促进子公司做大做强既有业务,形成协同效应,实现融合发展,促进公司整体营收的快速增长。 4、装备制造:加速"两化融合",推进转型升级,提质降本增效(1)加快工业化自动化进程,利用先进装备和技术手段,优化产品设计和工艺手段,减人工降强度,推动生产组织模式改革升级。 (2)深入实施全面质量管理,严肃工艺纪律,严格质量标准,杜绝不合格品在生产过程中的流通。 (3)深入工业化与信息化融合,实现研发、工艺、生产协同化、数字化、智能化,加强物料、人工成本的控制与核算,降低生产成本,提高生产效率。 (四)可能面对的风险. 1、产业政策变动的风险. 近年来,国家不断出台政策,大力鼓励和支持农业机械化、软件与信息技术服务业发展,并对农机施行购置补贴政策,有利的推动了农业机械化、软件与信息技术服务产业的发展。如果未来国家对上述行业的鼓励政策进行调整,导致行业的经营环境发生变化,则会对本公司产品与服务的市场前景造成不利影响。 同时,公司子公司中软通产品的主要功能与应用场景较为特殊,终端用户类型较为单一,主要为公安、国安、法院等国家机关。若国家对相关产品的生产、销售采取更加严格的管理和控制或出现其他重大不利变化,将对公司的经营带来一定的影响。 2、市场竞争风险棉机行业、网络安全行业已经成为一个市场化程度较高的行业,市场竞争较为激烈。如果公司不能正确判断和准确把握市场动态和发展趋势,提高竞争实力,则公司存在因市场竞争加剧而导致业绩下滑的风险。 3、行业上下游风险. 棉机制造行业与上下游行业的关联性较强,上游行业主要包括钢铁、机电行业及各类配套件和加工件供应商等,下游主要是棉花加工企业。本公司生产所需的原材料主要为钢材,钢材价格上涨直接导致采购成本上升,使得公司自制零部件的成本上升,同时也会导致外协零部件的采购成本上升,从而直接增加公司棉机产品的生产成本。 棉机制造行业下游主要是棉花加工企业等,自2014年国家取消棉花收储政策,棉花价格市场化,棉花加工企业籽棉收购价与皮棉销售价的波动较大,造成棉花加工企业经济效益下滑,对新建及技术升级改造设备需求的积极性不高,不排除棉花加工企业经济效益的下降而带来的棉机市场需求减少,而导致公司订单下降的风险。 4、财务风险. 由于机械制造行业普遍存在产品生产和原材料采购周期相对较长的特点,产品单位价值较高,如果未来营业收入下降、产品滞销或产品价格明显下跌导致存货跌价损失的风险;报告期末公司应收账款余额较大,随着公司经营规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,如果出现应收账款不能按期或无法回收、发生坏账的情况,将对公司业绩和生产经营产生影响;随着公司未来海外业务的发展,公司外汇收支活动逐渐增多,人民币汇率变动可能影响公司的盈利能力和产品的价格竞争力,同时汇率变动会给公司造成汇兑损失,因此汇率变动可能对公司的经营业绩造成不确定性影响。 5、业务拓展风险. 报告期公司收购中软通51%股权,中软通成为公司的控股子公司。公司主营业务由装备制造扩展为装备制造及网络安全双主业共同发展。考虑到公司新的主营业务在客户、市场环境、技术背景等方面与公司原有业务存在较大差异,公司如果不能有效在资源配置、经营管理等方面及时作出相应调整优化,则未来的业务发展将会受到一定的影响。 6、商誉减值风险. 公司报告期收购中软通51%股权,属于非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则,非同一控制下的企业合并中,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,应当确认为商誉,该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。中软通原股东承诺中软通2018年、2019年和2020年实现扣除非经常性损益之后的净利润分别不低于2,500.00万元、3,500.00万元、5,000.00万元。如果宏观经济、市场环境、行业政策等方面出现重大不利变化,则可能导致中软通未来实际经营成果与盈利预测结果存在差异,从而可能对盈利预测的实现造成重大影响。同时,公司收购中软通形成的商誉存在减值的风险,从而可能对公司经营业绩造成不利影响。 7、技术及人才风险. 公司所从事的业务属于技术密集型行业,拥有一支稳定高水平的研发团队及专业管理人才是企业生产和发展的核心竞争力之一,也是企业持续发展的关键。在生产经营过程中,公司以自主研发为主形成了系列的核心技术和成果,多项技术成果处于国内领先水平。公司通过对核心技术申请专利、软件著作权、建立完善的研发项目管理体系和内部保密措施等加强对核心技术信息的管理,但未来仍不能排除核心技术流失的可能。如果出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象,将对公司的市场竞争力和技术创新能力造成不利影响。
打捆机销售四、报告期内核心竞争力分析. 1、双主业发展优势. 报告期公司收购武汉中软通科技有限公司51%股权,进入网络安全行业。该行业属于国家大力支持的战略性产业,未来有望获得快速发展。公司在原有装备制造业务基础上,进入网络安全行业,将进一步拓宽市场领域,优化业务布局,实现双主业发展,盈利规模和盈利能力实现显著提升。 2、技术与人才优势. 公司棉机产品已形成了较全面的产品系列,可提供从棉花采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务,为客户提供量身定做的整体解决方案。公司推出的棉花在线质量检测、智能控制与信息化管理系统引领行业技术发展。截至2018年12月31日公司棉机产品获得国家科技进步奖3项,省部级科技进步奖8项。公司及子公司现代农装、野田铁牛拥有专利发明92项,其中发明专利19项,实用新型专利68项及外观设计专利5项;主持或参与制定国家及行业标准18项。 中软通掌握了移动互联网终端信号分析、互联网取证、移动通信取证、移动终端通信管控等多项先进技术,形成了一系列具有自主知识产权的产品,致力于产品的硬件、软件的研发,团队保持与世界新技术接轨,不断提高产品研发能力,建立全面完善的系列网络安全产品。截至2018年12月31日,拥有专利发明9项,其中发明专利2项、实用新型专利7项;拥有软件著作权59项。 公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富,构成了企业持续发展的有力保证。截止2018年12月31日,公司拥有享受国务院特殊津贴1人,高级技术职称20人,中级技术职称41人,高级技工及技师70人。并且中软通拥有一支专业全面、水平较高的技术研发团队,专业范围涵盖了计算机软硬件开发、电子工程、无线通信等相关领域。 3、营销服务优势. 公司在棉机市场领域秉承"区域量化、无缝切割、保姆式终生服务"理念,构建了完善的营销服务网络,在国内棉花主产区设立"5S"服务门店,以便缩小服务半径,加快响应速度,形成了日臻完善的"一站式、全过程、全方位、全天候、零距离""5S"服务模式(即Sale主机销售、Sparepart配件供应、Sending物流配送、Service调试及维修服务、Survey信息反馈),实现了"365天全天候服务,加工季节500公里以内24小时服务到位"。为用户提供一站式检修、人才培训、技术指导、安装调试等整体服务。 中软通在网络安全业务领域积累了一定的客户资源,目前已在北京、福建、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、山西设立网点,并将逐步覆盖至全国;拥有一批稳定的销售、服务队伍,能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合,持续给客户带来价值,有较强的市场开拓能力和渠道渗透能力。 4、品牌优势. 公司先进的技术、齐全的产品系列、优良的性能、稳定的产品质量、一站式售后服务体系等构成了"天鹅"品牌的核心竞争力,公司产品市场占有率连续几十年市场领先,是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业,在兵团及地方拥有忠实的客户群体,已成为兵团及地方机采棉全程机械化、智能化、信息化整体解决方案提供商。 作为国内较早进入信息安全领域的企业之一,中软通通过近7年的经营发展,拥有正规的准入资质、稳定的客户基础、优质的产品组合、稳定的技术支持,在信息安全行业已经取得一定的市场地位,公司产品和服务得到客户的认可。